Cancelamento de Cliente

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Para desativar o contrato do cliente e cancelar o financeiro do mesmo, basta acessar a guia Cadastros > Clientes editar o cliente desejado e ir na guia Contratos > Editar.

Para realizar a desativação do contrato e o cancelamento do financeiro relacionado a esse contrato, é necessário antes acessar a guia Cancel./Negat. e preencher os campos Data do cancelamento, Motivo do cancelamento e a Descrição do cancelamento, após esse procedimento “Salvar” como mostra a imagem abaixo.

Agora você deve acessar a guia Status > Desativar e Cancelar Financeiro.

 

Se há produtos em comodatos, será necessário dar baixa dos produtos no almoxarifado desejado para concluir a operação.
OBS: Caso existia financeiro em aberto relacionado ao contrato todos vão ser cancelados automaticamente após esse procedimento. Será necessário gerar o boleto de proporcional dos dias utilizados.

Para criar um novo boleto avulso com proporcional pode-se iniciar no menu Vendas > Novo, conforme imagem abaixo:

Após isso é preciso preencher a aba inicial da venda com as informações de:

  • Tipo de documento (para venda simples sempre utilizar 501)
  • Cliente=Nome do Cliente
  • Condição de pagamento=Cancelamento
  • Filial=2D TELECOM
  • Data de emissão(data do dia)
  • Data de saída(data do próximo dia útil)

Conforme imagem abaixo:

 

Também é necessário preencher a aba Frete/Comissão com as informações de frete e vendedor caso se aplique e salvar conforme a imagem abaixo::

Após a venda ser salva é necessário o preenchimento da aba Produtos, acessando produtos e clicando em novo conforme imagem abaixo:

Clicando em novo será necessário preencher os campos:

Produto=Cancelamento

Quantidade=1

Valor unitário=valor do proporcional dos dias utilizados

confirme que o valor total está idêntico ao Valor unitário e clique em salvar conforme imagem abaixo:

Após ter inserido os produtos desejados é necessário finalizar a saída conforme imagem abaixo:
Informar qual a Carteira de cobrança será gerado o financeiro e clicar em Salvar e Gerar financeiro, conforme imagem:
Se a geração do financeiro estiver de acordo basta apenas clicar em Validar e Finalizar , sempre lembrado de clicar em finalizar , pois caso não finaliza a venda vai constar em aberto no cadastro do seu cliente e não vai gerar o boleto. Finalizando a venda a parcela será lançada conforme imagem abaixo:
Agora vá em Financeiro, clique no boleto que foi gerado e escolha a opção imprimir Boletos para enviar por e-mail ou baixar a imagem para pdf.
Após envio do boleto é necessário inativar o cliente do sistema como imagem a baixo:
Video com procedimento completo: